JBS anunció la emisión de US$ 2.000 millones en bonos internacionales a través de sus subsidiarias JBS USA Food Company Holdings y JBS USA Foods Group Holdings. La operación se estructuró en dos tramos: uno por US$ 1.250 millones con vencimiento en 2037 y cupón de 5,625%, y otro por US$ 750 millones a 2057 con tasa de 6,4%.
Los fondos se destinarán principalmente al reperfilamiento del pasivo. La compañía prevé utilizar hasta US$ 1.000 millones para recomprar deuda vigente, especialmente notas con vencimientos en 2034 y 2035.
El resto de los recursos se orientará a fines corporativos generales, con el objetivo de fortalecer la liquidez y la estructura financiera del grupo. Fuente: Times Brasil
