Minerva Foods anunció la emisión de US$ 600 millones en bonos internacionales con vencimiento en 2036 y un cupón de 7,5%, a través de su subsidiaria en Luxemburgo. La operación, destinada a inversores institucionales, contó con una demanda 2,5 veces superior al monto ofertado, reflejando un sólido apetito del mercado, informó la propia empresa.
Los fondos obtenidos se utilizarán principalmente para el pago de deuda, mientras que el remanente será destinado a fines corporativos generales. La compañía destacó que la emisión se enmarca en su estrategia de optimización del perfil financiero y de mejora de su estructura de capital.
