Marfrig colocó emisión por más de US$ 250 millones

Marfrig completó una nueva emisión de Certificados de Cuentas por Cobrar del Agronegocio (CRAs) por un valor total de R$ 1,5 mil millones (unos US$ 253 millones). La operación, coordinada por BTG Pactual y con participación de BB Investimentos, XP, Safra, Bradesco BBI y Santander, atrajo la total demanda del mercado.

Marfrig estableció un plazo récord de 20 años para la emisión, el más largo jamás realizado por la compañía, lo que refleja su compromiso de ampliar el perfil de la deuda y reducir las presiones de corto plazo.

La demanda permitió completar la operación sin necesidad de disparar el lote adicional de hasta el 25% inicialmente previsto. Los recursos recaudados se utilizarán para la compra de ganado a productores rurales. La emisión recibió una calificación preliminar de “brAAA (sf)” por parte de Standard & Poor's. Fuente: Estadão.