JBS concretó la pasada semana una emisión de bonos por US$ 3.500 millones con vencimiento a 40 años, en lo que se considera la mayor operación de este tipo realizada por una empresa brasileña. Los títulos vencerán en 2064 y pagarán un interés del 7,25% anual.
La operación fue estructurada en dos tramos: uno con vencimiento en 2034 por US$ 1.000 millones, con tasa del 6,75%; y otro de US$ 2.500 millones a 40 años. La demanda superó los US$ 10.000 millones, lo que refleja el interés del mercado internacional en la compañía.
Según JBS, los fondos obtenidos se utilizarán para fines corporativos generales, incluyendo el refinanciamiento de deudas y el fortalecimiento de su estructura de capital. La empresa destacó que la emisión permite extender significativamente el perfil de vencimientos y acceder a condiciones atractivas en un contexto global todavía desafiante.
