JBS logró captar US$ 500 millones mediante la reapertura de bonos colocados a fines de marzo, según fuentes del mercado. La operación se dividió en dos tramos de US$ 250 millones cada uno, con vencimientos en 2037 y 2057, consignó Valor.
El spread del bono más corto se ubicó en 1,28 puntos porcentuales sobre el T-note de referencia (Tesoro estadounidense), mientras que el tramo más largo se colocó con un diferencial de 1,53 puntos. La emisión original había incluido US$ 1.250 millones a 11 años (cupón de 5,625%) y US$ 750 millones a 31 años (cupón de 6,400%).
Como en la colocación inicial, los fondos se destinarán en parte a la recompra de deuda existente y el resto a fines corporativos generales. Con esta reapertura, el volumen total emitido por empresas brasileñas en el mercado internacional de bonos alcanza US$ 11.870 millones en lo que va del año.
