Informe 1623

La guerra comercial anunciada y llevada a cabo por el presidente estadounidense Donald Trump comenzó a configurar —desde esta semana— un nuevo escenario para el comercio internacional y del cual la carne vacuna no saldrá inmune. De hecho, la entrada en vigencia de una suba de los aranceles del 10% por parte de EEUU a China llevó a que la potencia asiática respondiera este martes con un aumento de sus tasas para una serie de productos agrícolas, que incluye un 10% sobre la carne porcina y vacuna estadounidense.

Aunque la semana pasada los precios insinuaron que habían alcanzado un techo, los valores del enfriado Hilton siguen firmes. Fuentes del mercado manejaron negocios desde Argentina a US$/t 16.200 FOB durante la última semana, mientras que un importador europeo aseguró que por menos de US$/t 16.500 no conseguía mercadería.

De las casi 700 mil toneladas peso embarque que Estados Unidos otorga de cuotas con arancel de 0% para los proveedores de carne vacuna, al 3 de marzo se llevaban utilizadas 171 mil toneladas, 25% del total, de acuerdo con información de las Aduanas de EEUU.

La demanda de los países del MENA se mostró activa durante la última semana. Un exportador paraguayo manejó ventas por lomos con y sin cordón a US$/t 9.800 y US$ 10.800 CFR.

Luego de 15 meses de guerra, la actividad comercial y social en Israel busca volver a la “normalidad”, algo que abre la puerta a un mayor dinamismo para el consumo de carne vacuna y ovina. El consultor en faena kosher y halal Felipe Kleiman habló con radio Carve este martes sobre el “potencial” que a su juicio tiene la carne vacuna enfriada desde Sudamérica.

Las dificultades financieras que atraviesan distintos operadores del mercado de importación en Chile han llevado a cierto freno en la concreción se nuevos negocios, aunque algunos operadores visualizan un arranque de marzo con otra tónica.

A pesar de la firmeza y los precios en alza en los otros tres países de la región, el gran peso relativo de Brasil hizo caer el valor medio del ganado a faena esta semana. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur bajó 4 cents a US$ 3,78 el kilo carcasa y acumula un descenso de 10 cents en las últimas tres semanas.

Ante la inflación de los alimentos y la caída de la popularidad del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el gobierno consideró restringir las exportaciones agrícolas para contener el aumento de precios de los alimentos, según Valor.

Brasil es el segundo mayor país productor de carne vacuna y el mayor exportador del mundo. La oficina del USDA en Brasilia prevé una disminución en la faena en 2025, debido al pronóstico del inicio de la reversión del ciclo ganadero. Es probable que los productores comiencen a retener ganado este año. Se pronostican exportaciones récord de carne de res para 2025.

El Frente Parlamentario para la Agricultura (FPA) decidió, en reunión a puertas cerradas la semana pasada, distanciarse del ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Fávaro. El presidente de la FPA, el diputado Pedro Lupion (PP-PR), afirmó que el sector mantiene ahora un diálogo prioritario con el Ministerio de Hacienda.

La Comisión Científica de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMS) aprobó una solicitud de Brasil y Bolivia para el reconocimiento internacional como zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación, informó la Federación de Agricultura y Ganadería de Mato Grosso (Famato), que sigue de cerca el avance de esa solicitud.

Marfrig vio su beneficio neto aumentar 21.714,7%, de R$ 12 millones en el cuarto trimestre de 2023 a R$ 2,58 mil millones en igual período de 2024. La variación se explica por la plusvalía en la operación de venta de activos sudamericanos a Minerva Foods, así como por el mejor desempeño de las operaciones en América del Sur y de BRF. En la misma comparación, el EBITDA creció 37,1%, alcanzando R$ 3.747 millones. Los ingresos netos aumentaron 22,1%, totalizando R$ 41.302 millones.

Los dos primeros días de la semana de Carnaval son siempre de actividad nula en los mercados de Brasil. Los últimos datos del mercado del gordo son de fines de la semana pasada, con precios de referencia que mantuvieron la corrección a la baja.

Las exportaciones uruguayas de carne vacuna a Estados Unidos siguen creciendo a gran ritmo. En febrero, de acuerdo con datos de Aduanas basados en las solicitudes de exportación, fue el destino de 11.566 toneladas peso embarque de carne vacuna congelada, 56% más que en el mismo mes de 2024 y el mayor volumen mensual desde mediados de 2007, 18 años atrás, cuando Estados Unidos era el principal cliente comercial de los frigoríficos uruguayos. Luego fue sobrepasado por Rusia y a partir de mediados de la década pasada por China.

Las exportaciones de carne vacuna de Uruguay a países de la Unión Europea siguieron siendo intensas en febrero, con el agregado del volumen embarcado enfriado que formará parte de la cuota 481 en el segundo trimestre del año.

El presidente del directorio de Marfrig, Marcos Molina, cree que la respuesta de Uruguay sobre la nueva propuesta de venta de tres unidades en el país a Minerva, debería llegar entre marzo y abril.

Según información extraoficial informada por diario CAMBIO, la justicia descartó el "Concurso necesario" para la empresa Somicar y archivó la solicitud presentada en Salto. Ahora, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en la capital del país llevará adelante el expediente del frigorífico salteño. La información indica que el paso siguiente será la puesta en marcha de un "concurso voluntario".

El mercado del ganado gordo está recalentado y con precios que mantienen una fuerte escalada. Aunque hay disparidad en el posicionamiento de distintas plantas, lo que predomina en el mercado es una demanda que supera notoriamente a la oferta, con varias plantas dispuestas a pagar 10-20 centavos por kilo carcasa más que lo que se pagaba la semana pasada.

La faena de vacunos se contrajo por tercera semana consecutiva. INAC informó que al 1 de marzo ingresaron a planta 43.689 vacunos, casi 2 mil menos que en la anterior y acumulando un descenso de más de 10 mil cabezas en las tres últimas semanas. La faena fue 11% inferior a la de igual período de 2024.

El mercado de la carne ovina continúa firme y con precios sostenidos. El principal argumento alcista es la escasez de oferta. Los precios de los corderos son de US$ 4,25-4,30 el kilo carcasa, en tanto que los ovinos adultos con carcasas de menos de 24 kilos se pagan US$ 3,50-3,60.

En medio de una escasez estructural y coyuntural de hacienda, que encuentra a los ganaderos en una buena situación y a la industria perdiendo dinero y con dificultades para armar faenas, el Gobierno eliminó por decreto una norma de 1973 que prohibía la exportación de ganado en pie.

Luego de varios días de lluvias copiosas, y en la previa de una semana corta por los feriados de Carnaval, los precios de los mejores novillos de exportación tuvieron un repunte. El viernes pasado, último día hábil antes del cierre de esta edición, los novillos mestizos de razas británicas subieron Ar$ 100 por kilo en gancho y pasaron al rango de Ar$ 5.000 a 5.100.

Los precios de la hacienda mantuvieron su senda de recuperación durante la última semana. Aunque la industria maneja valores de lista de US$ 3,60 por kg para los machos comunes, hubo varios negocios a US$ 3,70 por kg en el arranque de esta semana y a US$ 3,40 para las vacas gordas, según comentó un intermediario a Faxcarne.

“A los grandes agricultores de los Estados Unidos: prepárense para empezar a producir una gran cantidad de productos agrícolas que se venderán DENTRO de los Estados Unidos. Los aranceles se aplicarán a los productos del exterior el 2 de abril. ¡Diviértanse!", escribió en su red social Truth el presidente Donald Trump este lunes.

El precio de venta del fed cattle disminuyó US$/cwt 3 la semana que terminó el 22 de febrero y los márgenes de engorde disminuyeron US$ 41 por cabeza a un promedio de US$ 237,36 por animal, según el Sterling Beef Profit Tracker.

Se espera que las importaciones de carne vacuna de Estados Unidos alcancen su punto máximo este año en alrededor de 2 millones de toneladas, antes de caer a aproximadamente 1,36 millones de toneladas en 2029 como resultado de la reconstrucción del rodeo vacuno y una mayor producción, según el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en un pronóstico publicado a finales de la semana pasada.

Según el último informe de Almacenamiento en Frío del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la cantidad total de carne vacuna en cámaras de frío durante enero fue de 463,3 millones de libras. La carne deshuesada representó 424,4 millones de libras (92% del total), mientras que los cortes de carne vacuna representaron los otros 38,9 millones.

Las ventas de ganado terminado en corrales de engorde del norte la semana pasada se concretaron entre US$/cwt 197-199 en pie, mientras que en el sur fueron principalmente a US$/cwt 197, US$ 2 menos que en la semana anterior. Las ventas a la carne se realizaron mayormente a US$/cwt 313, con algunas llegando a US$/cwt 315, también US$ 2 por debajo.

En comparación con el anterior relevamiento del mercado, los precios de importación de carne vacuna en EEUU fueron ligeramente más altos, y en algunos casos moderadamente más altos. La actividad comercial fue moderada.

Sergei Mitin, vicepresidente del Comité del Consejo de la Federación para la Política Agraria, Alimentaria y de Gestión Ambiental, manifestó que el consumo de carne en Rusia sumó en 2024 un total de 83 kg/persona y el país aún depende de las importaciones de carne de vacuno mientras que puede exportar carne de aves y de cerdo.

Según el informe semestral de Ganado y Productos del USDA, los precios favorables y las condiciones climáticas para los ganaderos de Nueva Zelanda han resultado en la retención de ganado de engorde en los predios y una baja de la faena en 2024. Las operaciones agrícolas enfrentan desafíos debido a la continua presión financiera, como el alto endeudamiento, el aumento de la inflación en los establecimientos rurales y la disminución de los márgenes ganaderos.

Las autoridades aduaneras de China suspendieron este lunes las importaciones de carne vacuna de siete empresas en Brasil, Argentina, Uruguay y Mongolia, en medio de importaciones récord el año pasado que llevaron a un exceso de oferta y grandes pérdidas para los productores ganaderos, informó Reuters.

Luego de que Estados Unidos anunciara aranceles a productos importados de China, entre otras naciones, el país asiático tomó represalias e incrementó entre el 10% y el 15% los gravámenes a la importación de productos agrícolas y alimentarios norteamericanos, según informó la agencia Reuters.